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2016年机械行业 股市投资新策略
发表时间: 2016-01-09 11:09:48  |  点击率:36

 制造业继续 寻底,精准把握投 资主线。面对国内需求增长缓慢、国家政策刺激不足,机械行业面 临着严峻的挑战。一方面,机械制造业 与上游钢铁、石油和下游建筑业、房地产业等行业关系密切,而这些产业 均处于下滑阶段;另一方面,主要机械行 业收入增速仍在向下,行业整体市 场估值也略高于合理水平。总体而言,行业的整体 投资机会已经过去。我们看好以智能装备、高端装备和清洁能源为主的投资主线。


 智能设备景 气继续向上。传统制造业和低端产能是国产机器人的主战场,协作机器人 和服务机器人发展空间大。传统产业普遍面临人力成本上升的压力,具有降低成 本的刚性需求,是工业机器 人的主要市场;协作机器人 适合电子产业的组装要求,电子产业的 快速增长将带动对协作机器人需求;服务机器人 近年呈现超预期增长,我国人口基 数庞大,养老、家居 服务、助残、康复和休闲等方面潜藏巨大市场需求。地产发展、车位不足和产业政策助推智能停车设备。房地产发展带来的停车位的配建需求,机械立体车 库可以在满足车位配备要求下降低开发成本;国家各地2015年下半年以 来也纷纷出台政策,鼓励发展智 能停车设施。


 高端装备:铁路设备国 外市场加速拓展,核电设备建 设恢复增长。铁路设备方面,近年我国经 济下行压力加大,增加铁路投 资有助于“稳增长”目标的落实;我国高铁具 有技术、成本优势和丰富的实践经验,具备国际市 场推广条件;2015年来,我国领导人 大力推动高铁外交,先后与俄罗 斯、美国、马其顿、英国和印尼签订高铁订单;凭借自身市 场竞争力、政府重视和“一带一路”互联互通理念的落实,中国高铁的 世界市场有望加速拓展。核电设备方面,15年共核准8台新的核电 机组,是核电设备 恢复建设的元年;按照“十三 五”规划,核电在未来 几年将有较好发展;核电出海也 为国内核电行业提供增量市场,随着“华龙 一号”技术的不断成熟和性价比方面的优势体现,未来中国核 电的出口市场会进一步打开。


 清洁能源与 环保:新能源汽车 快速增长,天然气下游 应用崛起,资本平台助 力环保产业。近年来鼓励新能源汽车产业发展的政策密集出台,新能源汽车 新品研发加速,行业进入实 质发展期。随着非常规气产量增长和进口天然气增加,供给过剩将 是天然气行业的趋势;加之我国天 然气价格市场化改革的推进,天然气价格 进入下行通道,进而为其下 游产业带来发展机遇。重点关注汽车和加气站,因为很多省 市已出台政策鼓励天然气汽车和天然气加气站的推广。近年来国家出台了一系列的节能环保政策,对环保重视 程度日益提升;为解决环保 产业资金供给问题,14年起政府着 力推广PPP模式,鼓励社会资 本参与市政基础设施建设运营;该模式两年 来项目达数千亿,具有实际效 果,将成为环保 行业发展的核心模式。水处理项目是“十三五”规划的投资重点,也是PPP模式融资热 点,有望快速增 长。


重点关注公 司


 智能设备:五洋科技、 润邦股份。高端装备:中国中车、鼎汉技术、台海核电、应流股份。清洁能源与 环保:富瑞特装、 厚普股份、南方泵业。


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